Velkasijoittajat
Avainluvut
| Milj. euroa | Q3 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Korollinen nettovelka | 274,0 | 140,7 | 118,6 |
| Korollinen nettovelka ilman vuokrasopimusvelkoja | 135,1 | 5,0 | -10,6 |
| Velkaantumisaste, % | 131,8 | 69,8 | 60,4 |
| Omavaraisuusaste, % | 19,0 | 19,0 | 18,9 |
Velkamaturiteettirakenne 31.12.2022
Ulkona olevat velkainstrumentit
Joukkovelkakirjalainat
Joukkovelkakirjalainan listalleottoesite
2027 erääntyvä joukkovelkakirjalaina
Caverion laski 25.2.2022 liikkeelle 75 milj. euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Viisivuotinen joukkovelkakirjalaina erääntyy 25.2.2027 ja sillä on kiinteä vuosittainen 2,750 prosentin korko sekä 99,425 prosentin emissiokurssi. ISIN: FI4000518212
Hybridilaina
Caverion laski 15.5.2020 liikkeeseen 35 milj. euron hybridilainan, joka on yhtiön muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa oleva joukkovelkakirjalaina. Hybridilainaa käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Lainan haltijalla ei ole osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.
Hybridilainan kuponkikorko on 6,75 prosenttia vuodessa 15.5.2023 saakka. Mikäli lainaa ei lunasteta takaisin 15.5.2023 koroksi vaihtuu 3 kk EURIBOR lisättynä 7,068 prosentin ja 5,00 prosentin vuotuisilla marginaaleilla.
Pankkilaina ja luottolimiittisopimus
Lainafasiliteetti koostuu 100 milj. euron luottolimiittisopimuksesta ja 50 milj. euron pankkilainasta. Fasiliteetti on voimassa 15.1.2025 asti, jonka jälkeen on käytettävissä kaksi lisäoptiovuotta.
Työeläkelaina
Caverion nosti 29.4.2020 viisivuotisen 15 milj. euron TyEL-työeläkelainan.
Yritystodistusohjelma
Caverionilla on 200 miljoonan euron yritystodistusohjelma Suomessa, jonka järjestäjiä ovat Danske Bank, Nordea, OP, Swedbank ja SEB.
Rahoitusriskien hallinta
Lue rahoitusriskien hallinnasta vuosikatsauksestamme, s. 68.